Come raccogliere i documenti dai clienti (per commercialisti)
2026-05-13 · Commercialista
Ogni commercialista lo sa: il tempo peggiore è quello passato a rincorrere i clienti per farsi mandare i documenti. Telefonate, email di sollecito, promesse non mantenute.
Perché il metodo tradizionale non funziona
Chiedere "mandami tutto" è vago e il cliente rimanda. Chiedere via email significa perdere il filo. E i solleciti manuali ti rubano ore.Il metodo strutturato
- Richieste chiare: elenca esattamente i documenti che ti servono e per quale periodo.
- Un portale, non l'email: il cliente vede cosa manca e carica.
- Solleciti automatici: il sistema ricorda al cliente al posto tuo.
Il salto di qualità: chiedere solo ciò che manca
Il massimo è un sistema che, guardando i movimenti bancari, capisce quali fatture mancano e le chiede in automatico. Niente più "mandami tutto": solo il documento realmente mancante.HUBY fa esattamente questo: dalla riconciliazione genera richieste mirate ai clienti, con solleciti automatici. Meno tempo speso a rincorrere, più tempo per la consulenza.