Cos'è un portale clienti per commercialisti
2026-05-27 · Commercialista
Un portale clienti è uno spazio online riservato dove lo studio e le aziende clienti si scambiano documenti in modo ordinato e sicuro, al posto di email e messaggi.
Cosa risolve
- Basta email disperse: tutto in un unico posto.
- Tracciabilità: si sa chi ha caricato cosa e quando.
- Sicurezza: accessi controllati, niente file sensibili nella posta.
Cosa deve avere
- Semplicità per il cliente: se è complicato, i clienti non lo usano.
- Richieste di documenti con checklist.
- Notifiche e solleciti.
- Permessi per ruolo.
Portale "passivo" vs "intelligente"
Molti portali sono cartelle condivise: i documenti entrano e restano lì. Un portale intelligente, invece, lavora i documenti: estrae dati, prepara la prima nota, segnala cosa manca.HUBY è un portale clienti di nuova generazione: non solo condivisione, ma automazione. I documenti che arrivano diventano subito dati utili per la contabilità.